中国儿童家具行业发展现状及趋势分析,行业集中度持续上升

作者:admin 发布日期: 2021-01-07 二维码分享

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一、儿童家具定义及分类


儿童家具指专为0-18岁儿童设计的家具产品,包括儿童床、儿童衣柜、儿童桌椅等多品类产品,综合构成了儿童的起居、娱乐、学习专用空间。由于儿童消费客群仍处于成长关键期,因此多数儿童家具由松木、环保水性漆等环保材料制成,具备设计..、趣味益智、强调学习功能等特点。儿童家具产品的有效使用年限约为8-10年。根据产品品类分类,儿童家具可分为儿童床、儿童衣柜、学习桌椅、其他四类产品。

儿童家具根据产品品类分类

数据来源:华经产业研究院整理


二、儿童家具行业产业链分析


中国儿童家具行业产业链可分为原材料供应、生产制造、销售与消费四个环节。其中,产业链上游的市场参与者为木材、板式材料、塑料等原材料供应商。产业链中游生产制造环节的参与主体由品牌商、代工厂构成,负责产品的研发设计与生产组装。产业链下游包括销售与消费两个环节,销售渠道包括电商平台、企业官网等线上渠道与自营店、家居卖场、商超百货等线下渠道,主要消费者包括一孩、多孩家庭用户。此外,参与主体还包括政府监管部门与物流、仓储等第三方服务商。

中国儿童家具行业产业链

数据来源:华经产业研究院整理

1、产业链上游分析

儿童家具的制作材料包括主材料与其他材料。其中主材料分为木材与人造板,人造板包括密度板、禾香板、胶合板、细木工板等,单张价格在50-200元不等,占单个家具用材比重约15%;木材包括松木、胡桃木、榉木、橡木等,单张价格在100-300元不等,占单个家具用材比重约55%。其他材料构成了儿童家具的组件与零部件,包括五金零部件、塑料,其中五金零部件价格约300-600元/千个,占整体用材比重约20%,塑料价格约20-30元/千克,占整体用材比重约10%。

数据来源:企业官网,华经产业研究院整理

2、产业链中游分析

儿童家具企业的成本主要由原材料成本、制造成本、营销成本、经营费用四部分构成,制造成本为企业生产过程中投入的厂房建设、器械购置等费用,经营费用包括办公场所租赁等日常运营费用。其中,制造成本(约占40%)占比.大,其次是原材料成本(约占25%)与营销费用(约占25%),占比.小的为经营费用(约占10%)。在收入方面,儿童家具客单价约7000-10000元区间,企业的毛利率约40%-50%。

数据来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国儿童家具市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》

3、产业链下游分析

品牌商销售渠道包括线上、线下两大销售渠道。其中线上销售渠道包括京东、天猫等电商平台,以及品牌商自营销售网站。线上销售具有周期性特征,在双十一、春节等节假日期间销量较大,此类销售渠道占比约30%;线下销售渠道包括自营店与经销代理销售,其中自营店销售占比约5%,经销代理销售占比约65%。品牌主要通过商场内部活动、联盟活动等方式开拓线下市场,同时会定期培训经销商团队营销技巧与方法以推广自身品牌。

数据来源:公开资料整理

儿童家具以代理、经销为核心销售渠道,参与产品销售的人员包括区域代理商、经销加盟商、分销商。其中,区域代理商负责单个省份或多个省份的产品销售,具有跨区域统筹属性,区域代理商平均利润率约10%;经销加盟商与区域代理商合作,主要负责省会城市中家居卖场单店的销售与加盟店的销售业务,品牌商与经销加盟商共同决定的商品价格、促销折扣等,经销加盟商的平均利润率约20%;分销商从经销商处提货,主要负责区县的百货商场、街铺等销售业务,分销商的平均利润率约35%。

数据来源:公开资料整理


三、中国儿童家具行业市场规模分析


中国政府推动轻工业发展、加强家具产品监管的背景,居民对儿童家具的需求不断增加,儿童家具行业得以快速发展,其市场规模由2015年的947.3亿元增长至2019年的1313.6亿元,年复合增长率达8.5%。

数据来源:公开资料整理


四、中国儿童家具行业驱动因素分析


1、居住类消费上涨、消费升级

数据显示,2015年至2019年,中国居民居住类人均消费支出由3419.2元上涨至5055.0元,反映了住宅家居行业的消费需求持续释放。儿童家具作为住宅家居的细分领域,受市场需求驱动得以快速发展。

数据来源:..统计局,华经产业研究院整理

85后、90后逐渐步入婚育年龄,已成为儿童家具的主力消费人群,2019年家具市场中25-35岁的消费者占比已超过50%。由于85后、90后客群的消费能力高、注重生活品质,在为儿童选购家具商品时,更愿意消费价格较高的高品质环保类商品。根据《2017中..居消费者洞察报告》数据显示,.看重商品的材质与环保、家装实用性的消费人群占比分别为28%、27%,分别有17%与14%的消费群体看重商品个性化的设计风格与家装使用寿命,仅13%的人群将物美价廉作为首要选择标准。

数据来源:《2017中..居消费者洞察报告》,华经产业研究院整理

2、二孩政策开放、儿童总人数增加

中国二胎政策..开放,直接促进中国儿童总人数增长。2011年起,中国陆续颁布“双独二孩”政策与“单独二孩”政策,2015年10月,为应对人口老龄化趋势,中国正式实施..二孩政策。计划生育的逐渐放开刺激了居民二孩生育意愿,新生儿中二孩占比由2015年39.8%上升至2019年的57%。在儿童家具消费客群中,二孩以上的多孩家庭消费群体占比近30%,多孩家庭比重持续增加将促进双层床、双人书桌、大型书柜等儿童家具品类销量增长。

数据来源:..统计局,华经产业研究院整理


五、中国儿童家具行业相关政策分析


随着儿童家具行业监管政策的日趋..,使得儿童家具行业正在朝着标准化发展,对行业整体呈利好状态,间接推动行业发展。支持政策的发布,直接促进儿童家具行业向多样化发展,儿童家具行业企业数量持续增加,直接推动行业发展。

数据来源:政府部门,华经产业研究院整理


六、中国儿童家具行业未来发展趋势


1、市场竞争格局分散,行业集中度持续提高

目前,中国儿童家具行业市场竞争格局分散,..梯队企业包括恒大美森美、森堡家俬、爱心城堡、七彩人生、金富雅、优客居6家大型企业,占据市场份额总计未超过20%。伴随着大型连锁儿童家具企业品牌优势逐渐积累,其招商能力、吸客能力将远强于区域性连锁儿童家具与小规模家具企业。大型儿童家具企业将凭借专业设计优势、品牌优势,进一步抢占中小型、低端儿童家具品牌企业原有市场份额,而行业质量监管趋严与企业加强市场打假,将淘汰存在抄袭、生产伪劣品等行为的不良商家,行业集中度将持续提高。

2、线上线下齐发力,推动企业经营

O2O模式成功将线下体验与线上快捷购物平台相结合,逐渐成为.适合儿童家具行业的发展模式,2015年起,各大头部儿童家具企业陆续探索线上分销、线下体验馆等创新方式,加强线上渠道与线下渠道的联系。O2O运营模式为企业带来更多发展机遇,将成为儿童家具行业的重要发展趋势。


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